TAB Talks (Vol. 067) – 美国家庭财务规划概述
这是TAB Talks的第 67 次讲座
从上个世纪七十年代以来，广大华人漂洋过海来到美国学习，工作和生活。经过多年的奋斗也逐渐实现自己的美国梦, 积累了一定的财富。作为第一代移民，没有人教我们如何在美国的税法和金融体系下合理的避税，理财和生财。此外，家庭财务规划涉及到很多方面，包括投资，借贷，保险，税，相关法律等多个领域。如何全面地做好家庭财务规划？Nathan会给大家分享他的心得。美东时间6月5日8:00-9:30pm，我们不见不散！
关于TAB Talks
TAB Talks(Tsinghua Alumni in Boston Talks) 是一个清华校友主办，以分享有价值思想，行业科普洞察或多元人生体验为目的而发起的系列主题交流会，营造一个属于大家一起学习，成长和娱乐的社区氛围。我们相信每个人背后的故事和敏锐的思想都值得被传播和聆听。
权责声明
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TAB Talks
讲座信息
讲座主题
美国家庭财务规划概述
特邀嘉宾
Nathan Ma is the President of NorthStar Financial Education Group, Inc. Our goal is to provide financial education and comprehensive financial solutions to families and small businesses. Our team have over 50 license financial service professionals and we have offices in MD, VA, MI, OH, MN and CA.
Nathan Ma got his B.E. at Tsinghua University and M.E. at the University of Minnesota. He is a FINRA and SEC registered investment advisor rep and branch office supervisor holding FINRA Series 6, 63, 26 and 65 license since year 2008. He also got state life and health license since year 2007. He and his team have served over 1000 of families and small businesses. Securities and Investment Advisor services are offered through Transamerica Financial Advisors, Inc. Transamerica Financial Advisors, Inc. is a full-service, fully licensed, independent Broker/Dealer and Registered Investment Adviser firm that have served its clients for more than 30 years.
Contact:
Office: 248-906-8518 Email: nathan.ma@northstarfinedu.com
讲座简介
- 家庭财务规划包括哪些方面？合理的家庭财务结构是什么样的？
- 美国各类投资工具的比较，基本的投资原则有哪些？
- 美国税收的历史和未来发展趋势展望：美国中产阶级收入和投资有哪些合理省税的工具？
- 子女大学助学金申请和教育基金准备的注意事项？
- 房地产投资注意事项和税务规划？
- 如何做好美国的退休规划？
- 美国的资产保护和财富传承的基本概念
- 美国金融服务业公司的分类和比较，如何选择合适的理财师？
讲座时间
6月5日 周日 8:00-9:30 PM (美东时间)
如何报名
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讲座录音和slides会发布在THAA-Boston校友领英群(https://www.linkedin.com/groups/4043701/)
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关于THAA_Boston
1976年，波士顿清华校友会(THAA_Boston)成立。自成立以来，校友会一直致力于服务在波士顿地区学习、工作和生活的清华校友（包括北京清华大学和新竹国立清华大学）。林家翘、李诗颖等著名华人科学家都先后担任过校友会会长。2010年，波士顿清华校友会年在美国马萨诸塞州正式注册为非盈利，非宗教，非政治组织。2011年，波士顿清华校友会得到美国联邦政府批准，被认定为符合501(c)(3)免税条款的公共慈善机构(Public Charity)。波士顿地区现有约2000名清华校友， 分布在学术，教育，生物，制药，电子，信息，金融服务，建筑设计，法律服务等多个行业。
波士顿清华校友会的宗旨是：联谊与互助，职业成长与发展，回馈母校与社会。
官方网站：https://tsinghua-boston.org/wp-based/
